Дело происходит в вымышленном городе Маллепа (где-то в Тайване). Иммигранты разных рас и национальностей смешиваются, каждый занимается своим бизнесом. Тут мы встречаем Кэя, вампира, который потерял волю к жизни после отъезда его единственного друга-вампира. Кэй хочет умереть, но вскоре его встречает сирота - парень по имени Сё. Сё узнает о вампиризме Кэя и не пугается этого. Постепенно он становится его лучшим другом. Действие переносится на несколько лет вперед, когда его банда подростков стала взрослой. Они грабят местную мафию, действуя так бесстрашно, как будто ничего не может им повредить, хотя на самом деле единственным бессмертным среди них является Кэй. Затем, в ходе одного «дела», они…

Восьмилетняя девочка сбегает с секретной базы в лесу, после чего её без сознания находит фермер. 10 лет спустя она счастливо живёт в сельской местности под именем Ку Чжа Юн с удочерившей её пожилой парой и ничего не помнит о своём прошлом. Экономическая ситуация для сельского хозяйства складывается неблагоприятная, да ещё приёмная мама страдает болезнью Альцгеймера, поэтому Чжа Юн решает участвовать в телевизионном конкурсе талантов с денежным призом. Вскоре после первого выступления на неё выходит странный молодой человек, утверждающий, что знает её под именем Ведьма.

Продолжение истории о похождениях Кэнсина Химуры, некогда легендарного убийцы, вступившего на путь искупления. На этот раз Кэнсин вступает в противостояние с самим Шишио Макото, злодеем, вознамерившимся свергнуть правительство Мэйдзи и подчинить себе всю Японию. Судьба страны висит на волоске, и скиталец-самурай Химура вновь берет в руки меч, к которому он поклялся никогда не прикасаться снова.

Принц Ли Хван (Пак Хён Сик), подвергшийся таинственному проклятию, встречает женщину, обвиняемую в убийстве. Пока принц помогает снять с женщины ложные обвинения, а она освобождает его от проклятия, между ними расцветает роман. Мин Джэ И (Чон Со Ни), тихая и нежная душа, помолвлена с сыном второго советника и учится, чтобы стать хорошей женой и матерью. Её жизнь переворачивается с ног на голову, когда её родители и брат были убиты за четыре дня до её свадьбы. Трансляция с 06.02.2023 по понедельникам и вторникам в 20:50