Две пары охотников за головами: Большой и Маленький Кинжалы и Большая и Маленькая Ведьмы впервые сталкиваются, когда Кинжалы получают задание пленить и доставить по назначению Девятихвостого Лиса и его подружку Летающую Кошку. Обе пары решают объединиться и поделить деньги по выполнению задания, но вскоре выясняется, что эти двое нужны заказчику совсем не для благих целей, и вообще он не собирается им платить.

Хон Гиль Дон – незаконнорожденный сын высокопоставленного чиновника. Его мать была рабыней, его отец не признает его. С рождения ему говорили, что он не сможет ничего добиться в жизни. И только одинокий монах увидел в нем что-то и обучил боевым искусствам. Но Гиль Дон вел праздный образ жизни, частенько посещая дом кисен и наводя ужас на всех жителей городка своей разрушительной силой. И была у него одна цель: тайно уехать в Китай. Пока на его руках не умер незнакомый мужчина, оставив ему посох главы гильдии воров и кучу проблем. Хо И Нок только что вернулась в Чосон из Китая со своим дедушкой. Она девушка боевая и изо всех сил старается заработать денег, но на пути к богатству вечно находятся…