В городе, охваченном серийными убийствами, Ли Нянь, опытный зашивальщик трупов, невольно воскрешает девятиглавую гидру Сяо Мэй, сшивая обезглавленное тело молодой девушки. Сяо Мэй, приняв облик пленительной красавицы, соблазняет Ли Няня. После многих лет брака у Ли Няня и его жены Цинь Юань не было детей, поэтому пара, не подозревая об истинной природе Сяо Мэй, принимает ее в качестве наложницы в свой дом. Со временем ситуация становится все хуже: Сяо Мэй продолжает истощать души жителей города, набираясь сил, чем привлекает внимание охотника на демонов. Чтобы избежать возмездия, она выставляет виновницей всех бед Цинь Юань, и теперь Ли Нянь должен пройти через опасную паутину обмана, чтобы противостоять…

Четвертый год правления Чуйгун. Во время инспекционной поездки по провинциям Цзяннаня, по пути через уезд Линьань, Ди Жэньцзе оказывается втянут в загадочное дело об исчезновении молодой девушки. Старик Мэн Юньдэ обвинил своего зятя Ли Даю в убийстве своей дочери Мэн Сянлянь и сына Мэн Яна. Ли Даю, в свою очередь, обвинил тестя в том, что тот прячет Мэн Сянлянь, намереваясь выдать ее замуж за другого. В ходе тщательного расследования Ди Жэньцзе обнаруживает связь с местным зловещим культом, проповедующим порочные учения. Дело окутано множеством загадок и чрезвычайно запутано, а за всем этим маячит зловещая фигура монаха-демона. Используя свою выдающуюся проницательность, Ди Жэньцзе шаг за шагом…