Адвокат Бён Хо-Сон взялся за безнадежное дело об убийстве, где не то, что улик нет, даже тела нет. Вместе с прокурором Джин Сон-Ми он собирается узнать тайну, скрывающуюся за этим преступлением.
1527 год. В Чосонском королевстве неспокойно. Мало того, что по стране расползается жуткая зараза, от которой люди умирают в страшных муках, так ещё и на горе Инван откуда ни возьмись появляется волосатое чудище размеров немалых и нрава злобного. Даже ходят слухи, что нет никакого чудовища, а всё это плод коллективных галлюцинаций. Расследовать загадочные события берется верный подданный, когда адский монстр начинает угрожать самому королю Чунджону и его двору.