Странствующий ученый Лин забредает на ночь глядя в волшебный лес, где встречает девушку-привидение по имени Сиан. Мимолетная встреча становится началом бурного романа, но у Сиан есть злобная наставница, которая не одобряет романов между людьми и призраками. Даже защитник Лина, отважный меченосец-таоист, с которым юноша познакомился по дороге, хоть и сочувствует влюбленным, также считает, что их любовь обречена. На основе рассказа «Не Сяоцянь» из сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.
Нин Цай Шэнь спустя несколько лет приходит снова в места, в которых происходили события первого фильма. И снова ему ничего хорошего это не приносит… Сначала его бросают в тюрьму и готовятся казнить, приняв по ошибке за убийцу. Сбежав из тюрьмы, он приходит снова в зачарованный лес и храм Орхидеи и встречает там девушку, как две капли воды похожую на его любовь — Ниех Хсиао-Цзин. И она его не помнит и не знает… И снова вместе с девушкой, её братьями и сестрами, и оказавшимися снова поблизости даосскими монахами он вступает в сражение с призраками храма во главе с коварной Старшей Жрицей. И снова после одержанной победы он и Йен Че-Сияа остаются одни...
Проходит сто лет после повествования во второй картине. Старый монах и студент путешествуют в храм, чтобы доставить золотого Будду. Спасаясь от алчных жителей городка, они ночуют в храме орхидей, где обитают призраки. Монах вступает с ними в неравную битву, в то время как студент флиртует с приглянувшейся ему девушкой-призраком.
Действие фильма происходит в древнем Китае. Богатый принц женат на сексуально одержимой принцессе. Несмотря на все любовные изыски мужа, она находит себе любовника и предаётся с ним изощрённой страсти. Служанка принцессы с увлечением подглядывает за ними. Но однажды принцесса уличает её, и служанке грозят страшные мучения.
Задумав избавиться от назойливого мужа, жена вместе со своим любовником, богатым горожанином Тамом, отправляет Чеунга на ночь в заброшенный храм, при этом наняв колдуна, способного оживлять мёртвых, чтобы он сжил со свету её супруга. Но Чеунг переживает эту ночь, и начинается комедийно-пугающая круговерть из шаманов, призраков, вампиров и прочей нечисти.
Молодая девушка, которую отец держит взаперти, мечтает вырваться из-под его опеки, чтобы пойти учиться. В конце концов, ей это удается, но отец отпускает ее только под двойной защитой: она должна переодеться мужчиной, а под одежду надеть сложный аналог пояса верности, представляющий собой смертельную для всех пытающихся до нее дотронуться кольчугу. Тем временем в районе объявляется Госпожа Мираж, загадочная незнакомка, высасывающая из мужчин энергию, чтобы в конце концов превратиться в демона, сочетающего в себе мужское и женское начало.