В конце 19-го века принц-регент из доживающей свои дни династии Цин отдает приказ о массовой казни всего клана Мэн. Перед тем, как быть обезглавленным на рыночной площади Пекина, глава клана Мэн дает клятву, что его семья отомстить за эту пародию на правосудие.
В ожидании своей смерти пятилетний мальчик из клана Мэн по имени Эр Куй храбро поет арию. Сила и красота его голоса трогает наблюдателей, в том числе оперную звезду мастера Юй Шэн Ин и его семилетнего ученика И Лона. Потрясенный красотой его голоса, мастер Юй спасает мальчика и двое сирот - И Лон и Эр Куй - становятся братьями.
Спустя несколько лет мастер Юй получает от принца-регента Золотую Плиту (Величайшему Оперному Воину), но впоследствии проигрывает ее в результате дуэли со своим давним соперником - мастером Юэ. Лишенный возможности выступать на сцене, мастер Юй посвящает всего себя обучению И Лона и Эр Куя оперным и боевым искусствам.
Проходит время, мальчики вырастают и решают отправиться в Шанхай, чтобы отомстить мастеру Юэ и вернуть Золотую Плиту. Но вскоре они оказываются втянуты в запутанную сеть из любви, страсти, обмана и предательства…