В 1975 г. Ютака переводится на работу в отделение Eastern Airlines в Бангкоке, где он встречается в баре с женщиной по имени Токо. Однако он помолвлен с Мицуко, дочерью основателя авиакомпании, хотя он с ней прежде всего из-за собственных амбиций. День свадьбы всё приближается,а он оказывается втянутым в страстный роман с Токо, но в конечном итоге решает разорвать эти отношения и жениться на Мицуко. После этого Токо переезжает в Нью-Йорк.
25 лет спустя: Ютака по-прежнему женат, и теперь имеет двух сыновей, но он не может забыть об этом романе 75го. Он возвращается в Бангкок, не зная, что ему суждено увидеться с Токо еще раз.
Фильм - адаптация новелы Hitonari Tsuji (мужа Miho Nakayama), написанной в 2001 году.